| Lazard Frères Gestion | |
| Forma legale | SAS |
|---|---|
| La sede | 25 rue de Courcelles , Parigi Francia |
| Direzione | Francois-Marc Durand |
| Attività |
Gestione patrimoniale Private banking |
| Efficace | 180 nel 2020 |
| Sito web | www.lazardfreresgestion.fr |
Lazard Frères Gestion è una società di gestione patrimoniale francese che esercita anche un'attività di private banking , controllata dal gruppo Lazard . È presieduto da François-Marc Durand. Alla fine del 2020, la società gestiva quasi 30 miliardi di euro per conto di clienti istituzionali e privati in Francia e all'estero.
La società è illustrata anche dalle operazioni di sponsorizzazione , raggruppate dal 2020 all'interno della Fondazione Lazard Frères Gestion-Institut de France, che opera principalmente a favore della conservazione del patrimonio culturale e del restauro delle opere d'arte.
L' attività di asset management all'interno del gruppo Lazard nasce inizialmente a Londra nel 1953. Con la decentralizzazione del gruppo Lazard, questa stessa attività si sviluppa autonomamente a Parigi negli anni '60 e negli Stati Uniti nel 1970. con la creazione della società Lazard Asset Management . In Francia, le borse alla Borsa di Parigi devono poi passare attraverso agenti di cambio , che beneficiano del monopolio delle transazioni. Con lo scioglimento di questo monopolio alla fine degli anni '80 e l'evoluzione della normativa finanziaria, Lazard ha creato nel 1989 una nuova società francese dedicata alla gestione patrimoniale, che nel 1995 è diventata “Lazard Frères Gestion”. Nel 1997 le attività di asset management nel Regno Unito e negli Stati Uniti si sono fuse in un'unica entità che mantiene il nome Lazard Asset Management.
Di conseguenza, il gruppo Lazard ha due società di gestione del risparmio in tutto il mondo: Lazard Asset Management, gestita da New York , e Lazard Frères Gestion, gestita da Parigi . Le due società gestiscono ciascuna i propri fondi di investimento e sono gestite in modo indipendente. La Lazard Frères Gestion ha anche la caratteristica di gestire un'attività di private banking : la normativa francese non consente alle società di gestione di ospitare direttamente conti bancari, i clienti privati sono ospitati all'interno di una società consociata, "Lazard Frères Banque", che ha una licenza bancaria e svolge anche servizi di back office per Lazard Frères Management . I patrimoni dei clienti privati vengono poi rilevati da Lazard Frères Gestion per essere investiti nei mercati finanziari. Lazard Frères Banque e Lazard Frères Gestion, che quindi lavorano a stretto contatto con una clientela comune, sono raggruppate all'interno della “Compagnie Financière Lazard Frères”, che sovrintende alle due entità. A fine 2020 Lazard Frères Gestion gestiva complessivamente quasi 30 miliardi di euro di asset per conto di clienti istituzionali e privati.
Le attività di Lazard Frères Gestion e Lazard Frères Banque sono anche indipendenti da quelle della società "Lazard Frères SAS", specializzata nella consulenza finanziaria alle imprese e ai governi (attività di investment banking ): un muro della Cina separa legalmente le attività di investimento e le attività di consulenza nel settore finanziario.
Posizionamento di Lazard Frères Gestion all'interno del gruppo Lazard in Francia| Lazard Group LLC | |||||||||||||||||||||||
| Lazard International Holdings, Inc. | Compagnie Financière Lazard Frères SAS | ||||||||||||||||||||||
| Maison Lazard SAS | |||||||||||||||||||||||
| Lazard Frères SAS Attività di investment banking |
Lazard Frères Banque SA Attività bancaria per clienti privati, back office |
Lazard Frères Gestion SAS Gestione patrimoniale e attività di private banking |
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Fin dalla sua creazione, la società ha gestito una serie di fondi di investimento di tipo OPC in Francia . Questi OICR si rivolgono principalmente ad una clientela di investitori istituzionali costituita da assicuratori, mutue e società. Anche i distributori esterni ( banche rete e consulenti di gestione patrimoniale ) possono incoraggiare i propri clienti a investire in fondi gestiti da Lazard Frères Gestion.
La gamma di fondi della società è costituita principalmente da fondi comuni di investimento investiti in azioni o obbligazioni . Per quanto riguarda le "azioni", la società gestisce in particolare fondi investiti in azioni americane, azioni europee, azioni scandinave o anche azioni a piccola e media capitalizzazione . Sul versante “bond”, la società gestisce in particolare fondi investiti in obbligazioni societarie e debiti finanziari. Alcuni dei fondi della Società sono investiti sia in azioni che in obbligazioni (“gestione diversificata”). Il fondo più grande gestito dalla società è il fondo “Lazard Convertible Global”, che ha la particolarità di essere investito in obbligazioni convertibili , e che nel 2021 ha un patrimonio di oltre 5 miliardi di euro.
Dal 2018 Lazard Frères Gestion modifica le proprie modalità di investimento per tenere conto di criteri ambientali, sociali e di governance (criteri “ESG”) nella costruzione del portafoglio di alcuni fondi. L'azienda si sta quindi sviluppando nel campo degli investimenti socialmente responsabili (SRI). Il primo fondo a beneficiare del label SRI è il fondo “Lazard Equity SRI” nel 2018, che già dal 2001 applicava un approccio di investimento ispirato allo SRI. Diversi fondi ricevono poi lo stesso label nel 2020, portando la società a gestire un totale di dieci fondi “SRI” all'inizio del 2021.
Parallelamente alla sua attività di gestione istituzionale, Lazard Frères Gestion svolge un'attività di private banking rivolta a clienti di fascia alta. Il patrimonio di questa clientela è investito in particolare sui mercati finanziari attraverso mandati di gestione su misura. La banca privata conta circa 2.000 clienti (dato 2015).
L'azienda è gestita da un collegio di soci dirigenti . Tra questi ci sono in particolare François-Marc Durand (presidente della società), François de Saint-Pierre (direttore della gestione privata), Sophie de Nadaillac (responsabile dello sviluppo della gestione privata), Matthieu Grouès (direttore della gestione istituzionale) , Régis Bégué (direttore della gestione del capitale), Jean-Jacques de Gournay (responsabile dello sviluppo istituzionale) e Denis Faller (responsabile delle operazioni).
In Francia, la sede principale di Lazard Frères Gestion si trova in 25 rue de Courcelles a Parigi e la società ha tre uffici a Lione , Bordeaux e Nantes . Nel 2006 è stata aperta una filiale di Lazard Frères Gestion a Bruxelles in Avenue Louise . Dal 2011, la filiale belga di Lazard Frères Gestion è gestita da Rodolphe d'Ursel. Questa sede è l'unica rappresentanza della società al di fuori della Francia.
Per promuovere i propri fondi di investimento in altri paesi, Lazard Frères Gestion si avvale del supporto dei team di Lazard Fund Managers (LFM), un'iniziativa volta a farsi carico della distribuzione dei fondi di Lazard Frères Gestion e Lazard Asset Management in diversi paesi dell'Europa continentale .
L'azienda si distingue dal 2007 anche nel campo del mecenatismo operando principalmente a favore dei beni culturali e artistici.
Lazard Frères Gestion sta quindi instaurando una partnership con la Fondazione per la salvaguardia dell'arte francese con l'obiettivo di selezionare opere d'arte in pericolo che richiedono un'attenzione speciale. In questo contesto l'azienda in particolare ha finanziato nel 2017 il restauro di Cristo nell'orto degli ulivi , dipinto di Eugène Delacroix che ha beneficiato poi di una mostra temporanea al Louvre e poi al Metropolitan Museum di New York. Nel 2019, l'azienda finanzia anche il restauro del gabinetto di ferro gli Archivi Nazionali francesi .
Nel 2020, l'azienda lancia una fondazione dedicata alle sue attività di mecenatismo. Prendendo il nome di Fondazione Lazard Frères Gestion, è ospitato presso l' Institut de France . Scopo della fondazione è in particolare finanziare il restauro del patrimonio e dei beni culturali (opere d'arte in particolare), ma anche promuovere l'istruzione e la ricerca.