La guerra che non esisteva

Bobby Pendragon e Vo Spader , il Viaggiatore di Cloral , atterrano su Veelox e incontrano Aja Killian , anche lei Viaggiatore, che li informa che non è su Veelox che si svolge il dramma ma nella Prima Terra . Pendragon e Spader tornano quindi in questo territorio e si trovano faccia a faccia con gli assassini dello zio di Bobby, che lavorano per un certo Winn Farrow. Dopo essere sfuggito loro con l'aiuto di Vincent Van Dyke detto "Gunny", il Viaggiatore della prima Terra, Bobby si accorge di essere tornato a New York ma com'era nel 1937!

Gunny assume i due viaggiatori nell'hotel dove lavora: il Manhattan Tower Hotel, dove risiede una banda di gangster guidata da Maximilian Rose, nemesi di Winn Farrow. Dopo aver ficcato il naso nei suoi appartamenti a suo rischio e pericolo, Bobby scopre che un dirigibile chiamato Hindenburg deve portare il pagamento per Rose e che questo evento ha un interesse critico nei territori terrestri poiché il dirigibile dovrebbe schiantarsi. I viaggiatori poi si fanno l'idea che l'Hindenburg debba essere salvato. Ma Bobby dubita e parte con Gunny sulla Terza Terra: la Terra del 5010 dove la popolazione è diventata per lo più troglodita.

I due amici incontrano un nuovo viaggiatore, Patrick. Insieme scoprono, alla biblioteca di New York, che se l'Hindenburg non si schianta, la bomba atomica può essere creata dalla Germania e distruggerà tutte le principali città del mondo. Al loro ritorno sulla Prima Terra, inizia una corsa contro il tempo per Bobby e Gunny: devono raggiungere Rose, che vuole i suoi soldi, Farrow che vuole far saltare in aria l'aeronave con un razzo ma anche Spader che vuole i suoi soldi. ascolta Bobby e chi vuole salvare le persone a bordo dell'Hindenburg.

Bobby e Gunny arrivano mentre Farrow spara il suo razzo. Spader arriva e combatte con Farrow mentre Bobby esita se spegnere o meno il razzo: le vite di diverse persone sono nelle sue mani. Bobby decide quindi di salvare l'Hindenburg ma Gunny che ha mantenuto la calma gli impedisce di farlo e il razzo colpisce l'Hindenburg. Rose viene uccisa nell'incendio.

Di ritorno in hotel, Bobby chiede a Spader di tornare da Cloral perché non può fidarsi di lui. Quest'ultimo capisce ma vuole che Bobby venga a prenderlo se le cose vanno male. Dopo essersi presi un meritato riposo in Second Earth, Bobby si riunisce con Gunny e vanno insieme su Veelox per incontrare di nuovo Aja Killian ...